华海诚科：中信建投证券股份无限公司关于江苏

　　4。按照国度统计局公布的《国平易近经济行业分类》（GB/T4754-2017），标的公司归属于“电子元件及电子公用材料制制”之“电子公用材料制制”（C3985）。

　　6。标的公司的从停业务合适国度科技立异计谋，属于科技立异企业：标的公司所处行业是国度根本性、计谋性财产，属于国度成长计谋激励和支撑的财产，合适国度科技立异计谋相关要求。

　　8。二、本次买卖所涉及的买卖类型能否属于同业业或上下逛并购，出产和发卖，次要产物均为环氧塑封料，是半导体封拆的环节材料。

　　16。三、本次买卖能否涉及刊行股份按照本次买卖方案，上市公司拟通过刊行股份、可转换公司债券及领取现金的体例采办绍兴署辉商业无限公司等13名股东持有的衡所华威70%股权并募集配套资金。

　　11。（二）本次买卖能否形成沉组上市3本次买卖前36个月内，公司不存正在控股股东，存正在配合现实节制人韩江龙、成兴明、陶军。

　　12。按照目前的买卖方案，本次买卖完成后，上市公司配合现实节制人不发生变化，仍为韩江龙、成兴明、陶军，本次买卖不会导致上市公司节制权布局发生变化。

　　3。一、本次买卖涉及的行业或企业能否属于《监管法则合用——上市类第1号》的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子消息、医药、农业财产化龙头企业、高档数控机床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通配备、电力配备、新一代消息手艺、新材料、新能源、生物财产；、国务院要求的其他亟需加速整合、转型升级的财产”等合用快速审核通道的行业或企业标的公司是一家处置半导体芯片封拆材料研发、出产和发卖的高新手艺企业、国度级专精特新“小巨人”企业，国度863打算财产化，次要产物包罗用于半导体封拆的黑色环氧塑封料，用于电容封拆的金色环氧塑封料，用于光电器件封拆的白色及通明环氧塑封料，用于LCD电视和手机的底部填充及高导热2涂层材料，以及用于FOWLP的液态环氧塑封料。

　　1中信建投证券股份无限公司关于江苏华海诚科新材料股份无限公司本次买卖财产政策和买卖类型之财政参谋核查看法江苏华海诚科新材料股份无限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以刊行股份、可转换公司债券及领取现金的体例采办绍兴署辉商业无限公司等13名股东持有的衡所华威电子无限公司（以下简称“衡所华威”、“标的公司”）70%股权并募集配套资金（以下简称“本次买卖”）。

　　7。综上所述，本财政参谋认为：本次买卖涉及的行业或企业不属于《监管法则合用——上市类第1号》的“汽车、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子消息、医药、农业财产化龙头企业、高档数控机床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通配备、电力配备、新一代消息手艺、新材料、环保、新能源、生物财产；、国务院要求的其他亟需加速整合、转型升级的财产”中的相关行业。

　　四、上市公司能否存正在被中国证监会立案稽察尚未了案的景象经核查，本财政参谋认为：截至本核查看法出具之日，上市公司不存正在被中国证监会立案稽察尚未了案的景象。为《中信建投证券股份无限公司关于江苏华海诚科新材料股份无限公司本次买卖财产政策和买卖类型之财政参谋核查看法》之签字盖印页）财政参谋协办人签名：董书源周建朋代士涛王一飞财政参谋从办人签名：王家海宣言营业部分担任人签名：常亮内核担任人签名：张耀坤代表人或授权代表签名：刘乃生中信建投证券股份无限公司年月日 中信建投证券股份无限公司 关于江苏华海诚科新材料股份无限公司本次买卖财产政策和买卖类型之财政参谋核查看法 一、本次买卖涉及的行业或企业能否属于《监管法则合用——上市类第1号》的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子消息、医药、农业财产化龙头企业、高档数控机床和机械人、航空航天配备、海洋工程配备及高手艺船舶、先辈轨道交通配备、电力配备、新一代消息手艺、新材料、环保、新能源、生物财产；、国务院要求的其他亟需加速整合、转型升级的财产”等合用快速审核通道的行业或企业 二、本次买卖所涉及的买卖类型能否属于同业业或上下逛并购，能否形成沉组上市 （一）本次买卖所涉及的买卖类型能否属于同业业或上下逛并购 （二）本次买卖能否形成沉组上市 三、本次买卖能否涉及刊行股份 四、上市公司能否存正在被中国证监会立案稽察尚未了案的景象 五、中国证监会或所要求的其他事项。

　　9。买卖完成后，上市公司取标的公司将正在以下几个方面具有协同效应：（1）上市公司将借帮衡所华威加快国际化结构，扩大海外优良市场份额；（2）补强产物矩阵，提拔客户办事能力；（3）供应链整合，优化采购成本；（4）优化产线结构，提超出跨越产效率；（5）整合研发资本，提高高机能和先辈封拆环氧塑封料研发投入。

　　2。按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第6号——严沉资产沉组》《监管法则合用——上市类第1号》等相关法令律例的要求，中信建投证券股份无限公司（以下简称“本财政参谋”）做为上市公司本次买卖的财政参谋，对本次买卖财产政策和买卖类型进行了专项核查，现颁发看法如下：除还有申明外，本核查看法中的简称或名词的释义取《江苏华海诚科新材料股份无限公司刊行股份、可转换公司债券及领取现金采办资产并募集配套资金演讲书（草案）》中的寄义不异。